夜深沉，阵地四周的枪声渐渐归于沉寂，浓重的夜色（禁书请删除）（禁书请删除）覆盖大地，也遮盖了怒江西岸这块即将粉碎的阵地。天明之后，这里的一切将不复存在：每个活著的人都将死去，变成一具血肉模糊的尸体，然后从大地上消失。远处山坡上，峡谷里，到处都有一堆堆晃动的篝火，那是成千上万的敌人在等候天亮进攻。阵地上，白天美军飞机投掷的凝固汽油弹还在燃烧，山3刮起，送来一阵阵树木和尸体焦糊的臭味。
这是帝国军队历史上一个最惨淡的黑暗之夜，所有的倭国军人都僵立著，轻伤员搀扶重伤员，躺著的人被扶坐起来，默默望著司令官手中那面象征大和民族胜利和征服精神的旗帜被一团鲜艳的火苗无情地吞噬著。火光忽明忽暗，映亮士兵们一张张被硝烟熏黑的肮脏的面孔。他们的表情无比沉重和黯然，虽然也有人流出了悲痛的泪水，但是更多的人早已麻木。护旗官木下冒纪中尉在他的回忆录中写道：
“……我看见司令官的手在微微颤抖。军旗点燃了，火焰慢慢腾起来。司令官很平静，一直坚持让火焰在手上燃烧，我们都嗅到皮肉烤焦的糊味。火焰熄灭时，司令官的手已经烧黑了。”
“我们深受感动。有人唱起军歌《爱国进行曲》……”
该做的努力都做出了，该付出的代价都付出了，但是失败的潮水还是将不可避免地吞没这些意志顽强的倭国人。尽管他们中间绝大多数曾经是工人、农民、职员和大学生，但是战争的号角一夜间改变了他们的生活，把他们召集在一起并把他们变成一群侵略者。因此他们别无选择，他们只能杀死敌人或被敌人杀死，这就是他们的归宿。
午夜，金光少佐将木下护旗官唤到跟前，交待他一个极其光荣而艰巨的任务。“突出重围，代表腊孟守军向上级汇报迄今为止发生的战斗经过，呈递有功将士事迹，并将官兵遗书、日记、信件转交其家属。”
木下中尉领受任务，含泪敬礼，然后换上便衣，潜入阵地外面的茫茫夜色（禁书请删除）（禁书请删除）。该中尉历尽千辛万苦，终于在十三天以后的九月十八日经小路到达芒市师团司令部，成为腊孟守备队中唯一生还者。拂晓前，金光少佐同军医一道来到地堡下层，这里还掩蔽著十几名不愿撤退的军妓。
面色憔悴的女人们默默注视著突然出现的阵地司令官。她们虽然不知道外面已经焚烧军旗，但是指挥官的脸色告诉了她们一切。她们中间，有几个人因为拒绝进食人肉已经饿得奄奄一息。金光少佐努力对她们笑了笑，摇曳的烛光将他的脸拉长了，变得十分狰狞。
“女人们，你们听好，我最后一次劝告你们，”少佐的声音听上去生硬，冷淡，像铁块一样不动感情。“快逃走吧，下山去投降，请珍惜生命回家去。天亮以后，阵地将不复存在，我们要和敌人进行最后的决战。”
女人们中间起了小小的骚动，但是没有人站起身来响应。
“你们一直给士兵带来很大的欢乐和安慰，他们永远不会忘记你们。请赶快下山去吧”军医也催促道。其实早在五月开战前，守备队就命令军妓随伤病员一道撤回芒市，但是被部分女人拒绝了。她们留在阵地上，白天做饭，洗衣，搬运弹药，晚上还要“安慰”士兵，用肉体鼓舞士气。这些女人已经将自己同士兵和阵地结为一个整体。
一个叫樱子的倭国姑娘虚弱地仰起脸来，代表大家回答：“长官，我们不下山。让我们同士兵一起去死吧。”
军医斥责道：“胡说！我们是军人，军人必须按照天皇的命令去死，可你们是女人，不是士兵！”
少佐不耐烦了，命令军医：“没时间了，把她们赶下山去。”
樱子扶著墙壁慢慢站起来。她摇晃一下，很快站稳了，站得很坚定。
“长官，我是倭国女人。”樱子向少佐深深鞠了一躬，哀求道：“我是为了帮助士兵打仗才到这里来的，我要和士兵死在一起。拜托啦。”
又有几个女人也搀扶著站起来。她们都很年轻，都是倭国女人，来自同一个遥远的祖国。
“我们不走！拜托啦……”
“……”
于是大和民族的男人在他们的女人面前终于被感动了。少佐呆立无G，脸色铁青，仿佛自己犯了甚么大错。他突然扬起手，狂怒地打了樱子一个耳光，吼道：“混蛋——”然后机械地转过身，大步走出地堡。
一切事情都变得出奇简单：共同的男人和女人只能接受一个共同的命运，这就是上帝也是天皇的意愿和安排。
这一天天亮前，八个朝鲜和台湾女人打著白旗走下山去，六名倭国女人和她们的士兵男人留下来，留在即将毁灭的阵地上，等待生命中最后一个黎明的到来。
九月六日，日军残部继续死力抗拒。其中有二十人坚守一地下室，中国士兵向他们喊话，令其投降，但遭到拒绝。这些人终于全部战死。
检查他们的尸体，发现他们都是伤员。在该地下室里，还发现另外六具年轻女尸，身著华丽的倭国和服，并涂有脂粉。据推测，是日军担心她们被俘，事先将她们残忍地杀害了。
医官检验结果：这些女性系妓女，致死原因是服用氰化钾剧毒……
日军守备队最后能够站起来的士兵还剩下十七名，他们都端著上了刺刀的步枪，在金光少佐的带领下，进行最后一次自杀性冲锋。
然而，一发迎面而来的迫击炮弹直接粉碎了少佐的战斗意志，紧接著一阵更猛烈的炮火将倭国士兵的躯体变成一团团耀眼的红色粉雾。后来当数以千百计的中国士兵呐喊著冲上山头的时候，真正能够支撑身体站起来并且射击的只剩下三个倭国人。但是他们仅仅在几秒钟之内就鲜血四溅地栽倒在这片焦灼的异国土地上，用撕裂的肉体和破碎的灵魂祭奠一个属于岛国民族的野心勃勃的世纪之梦。
确凿资料表明，松山大战没能抓到倭国俘虏。唯一一个被俘的倭国伤兵途中醒来，竟然咬掉一名中国士兵的耳朵，被当场击毙。
松山血战结束以后，国民政府对外宣布，歼灭日军3000余人；倭国陆军省则煽情地宣称：腊孟守备队“全员玉碎”。
中国军队的战绩最后被确认的是：消灭日军“腊孟守备队”士兵约1260人，慰安妇数名，缴获步枪437支，轻重机枪34挺，各种火炮16门，坦克3辆。让人唏嘘的是，这些从苏联进口的T26轻型坦克，原本是中国军队的装备。在1942年5月的大溃退中，中国参谋团主任参谋萧中将为阻挡日军的快速推进，竟然下令将整整一个连坦克炸毁在镇安到松山的公路上，而不是投入阻击战斗，结果日军只用一小时就排除了这些“路障”。陆战之王得到如此下场，不能不让人反思。这些失去动力的坦克被日军运到松山，车体埋入土中，只露出炮塔，成了极难发现和摧毁的装甲火力点。
攻克松山的胜利立刻打破了怒江战场的僵局。九月七日，大批增援部队和后勤辎重通过滇缅公路，源源开往龙陵前线。
重庆。黄山别墅。
华灯初上，窗外暮色苍茫，远山近壑都笼罩在一片朦胧的暮霭之中。
最高统帅为欢迎美国总统特使派屈克·杰·赫尔利先生举行的盛大宴会马上就要开始。一个侍从快步走到最高统帅跟前，把一份前线急电呈给他。
最高统帅一目三行阅过，一丝掩饰不住的喜悦悄悄爬上眉梢。
宴会在轻快的《迎宾曲》中开始。
最高统帅致词。最高统帅今天特意身著戎装，胸前佩带的大元帅胸饰非常醒目。他缓缓环视来宾，以一种出人意料的沉重口吻说道：
“尊敬的先生们，朋友们：
“今天，我们很高兴在这里欢迎一位刚刚从华盛顿飞来的总统特使赫尔利先生。特使先生将要把我国军民浴血奋战的真实消息带回去，带给美国总统和人民。但是，在我致词以前，我愿意报告大家一个消息，它可以被看作对特使先生最好的欢迎。就在几小时以前，我军终于以重大代价攻克怒江前线的重要据点松山……（鼓掌）
“我提议，让我们为前仆后继英勇阵亡的前线将士默哀一分钟。”
话毕，他躬身将一杯晶亮的葡萄酒缓缓泼洒在地毯上。
九月九日，最高统帅在重庆公告，高度评价中国官兵在松山大捷中表现的爱国热忱和战斗精神，同时指出：“我军官兵，须以倭国军的松山守备队或者密支那守备队孤军奋战至最后一兵一卒，完成任务为榜样。”
腾冲攻城战中，美国航空兵轮番轰炸日军据守的腾冲城，最多时一天出动57架战机，先后炸开城墙13处缺口。8月14日，美军战机轰炸腾冲东门日军守备队本部，日军联队长藏重康美大佐等32名军官正在东门城洞开会，原以为城墙高且厚，可起掩体作用。岂料美机掷以重磅炸弹，东门城墙竟被拦腰炸断，藏重康美大佐等32名军官全遭掩埋至死。
美方提供的不只是空中支援。最新式的155毫米榴弹炮，最新式的美国造火箭筒，都配给了远征军；最新式的迫击炮更是装备到了连。中国军队从来不曾拥有如此强大的炮兵优势，密切的步炮协作因此构成怒江战役的另一个显明特征。最新式的冲锋枪、最新式的火焰射器也是在中国战场上第一次使用。火焰喷射器尤为神勇，躲在死角的明堡和躲在地下的暗堡，但凡枪炮无能为力，火焰喷射器便要大显神威，几乎攻无不克，而成了远征军官兵的最爱。
相对来说，远征军已经是当时中国军队的劲旅，但既便如此，也不过是一支农民军队。绝大多数士兵和下级军官都是壮丁出身。一支农民军队使用高度现代化的兵器从事一场高度现代化的战争，难度是显而易见的。为此，美国陆军派出了一个庞大的军事顾问团，最高峰时多达四千余人，由时任中缅印战区参谋长史迪威将军的副手多恩准将领衔，进驻中国远征军军、师、旅、团、营各级，个别的甚至配备到连，负责陆空联系、步炮联系、战场救护及指导中国官兵使用火焰喷射器等新式兵器，并参与制定作战计划。
腾冲之战，腾冲壮丁几乎全部上了前线，充当远征军的向导和运输队，留在家里的老人、妇女和孩子，则是战场啦啦队的主要成员。远征军打到哪里，老百姓跟到哪里，为远征军呐喊助威，全然没有对战争的恐惧。在腾冲攻城战中，离火线仅仅两公里多一点的山腰平地上，老百姓天天聚集观战，以致形成了一个小小的临时集市。当地一位老人回忆，城中的日军兴许是发现了临时集市的存在，很恼火，一天大家正喊的起劲，突然从城中飞来一发炮弹，就在临时集市附近的山脚下爆炸。大家吓了一跳，但很快明白日军射程不够，打不到临时集市上，于是不慌不忙，依旧每天准时上山观战。
17日，攻城部队自西南角及南门西侧阵地城墙缺口陆续进入城内。预备第2师、第36师、第198师、第116师各主力突入市区，展开巷战，日军室室设防，而街巷堡垒又星罗棋布，战斗空前激烈，远征军各部每天伤亡人数均在500人以上。8月24日远征军攻占西门阵地，9月1日，攻占东南角阵地并先后攻克城内武侯寺、城隍庙、文星楼、县政府、秀峰山等阵地。至9月9日，日军残余被远征军压缩到城东北角一隅。此时,最高统帅从重庆发来训令：“腾冲必须在‘九·一八’国耻纪念日之前夺回。”攻城部队加强攻势。9月12日夜，日军指挥官太田大尉知末日来临，遂向军司令官、师团长发出凄惨的诀别电，烧毁军旗、密码本，破坏了无线电通讯设备的残余兵力进行最后的抵抗，全部被歼。有残敌50余趁深夜暴雨向东门外偷逃亦全部被歼。至14日上午，城内零星之敌被肃清，腾冲完全收复。古城建筑亦破坏殆尽。
继腾冲、松山攻陷后，龙陵是滇西日军的最后一个重要的堡垒，龙陵古名黑水笼，东汉永平十二年(公元69年)为哀牢县。东距松山70公里，北距腾冲约100公里，沿途山峦起伏地势险要。扼滇缅路要冲，其战略地位颇为重要。为日军在滇西与缅北的六大守备据点之一。一旦失去龙陵，日军在滇西事实上已无险可踞了。因而日军在龙陵周围的高地构筑了大量永久性坚固堡垒网群，在城内每一幢房屋都筑有堡垒，每堵砖墙上都有枪眼。日军准备在龙陵挡住远征军的西进，从而实现日军第33军的“将主力集结于芒市周围，在龙陵方面击灭云南远征军主力之后，前出到怒江一线，在援救腊猛、腾冲守备队的同时，切断印中联络”的“断作战”方案。
6月1日至3日，右翼攻击军第71军除以先头师新28师主力进攻腊勐、松山外，军主力（第87、第88师及新28师第84团）即自毕（寨渡）龙（陵）道南侧地区向龙陵攻击前进。第87师第260团于8日一举攻占大坝、镇安街，切断了松山日军的后路。第259团于9日攻占黄*坝后，即派1个加强营攻占龙川江上的腾龙桥，予以破坏，阻止腾冲的日军来援。第88师第264团一部袭占放马桥，切断芒市至龙陵的交通；主力攻占南天门、双坡至长岭岗各据点。8日，第263团攻占勐连坡。10日，第88师主力克广林坡、老东坡、3吹坡、三官坡，第264团乘势突入城区。第87师主力攻克文笔坡、老城、伏龙寺，围攻县政府。日军退守城内核心据点及西山坡、观音寺、文昌宫、东卡等据点。
此时，左翼攻击军第2军已由三江口渡过怒江，第76师正对平戛日军进行围攻。第9师于9日攻克象达，即令第226团附第9师1个营围攻平戛，第76师主力参加进攻龙陵的战斗，形势对第11集团军极为有利，但集团军总司令宋中将到达龙陵前线视察后，认为日军“工事坚固，决非步兵兵器所能摧毁，乃（且）因连日大雨，飞机既未输送弹药，又不能协力轰炸；兵站输力薄弱，亦不能及时追送粮弹”，因而没有令部队继续进攻；又因第20集团军此时尚在江苴街、东固街一线以东、以北，尚未对腾冲构成严重威胁，日军第56师团遂令在腾冲地区的第113联队迅速回援龙陵。该联队于6月11日从腾冲出发，13日在腾龙桥击退中国第87师第259团1个加强营后渡至龙川江南岸，在日军第56师团所派1个中队的接应下，15日开始，由邦乃沿腾龙公路向已占领龙陵西北高地的第87师发动猛攻。激战2日，第87师伤亡甚大，16日黄昏被日军突破阵地左翼，冲入龙陵。
宋希濂恐日军集中兵力先行击破第71军，“为谋整顿态势、先事站稳脚步，即令71军除以一部固守现有阵地外，主力暂转移镇安街以西坌田坝、赵家寨、5450高地及红木树之线；第2军除以一部连系第71军左翼，固守邦武山、象达各阵地外，主力暂位置于小黑山、大硝河各高地之线，一面向松山、平戛之敌严行肃清，然后再以20集团军协力围攻龙陵”。
6月17日、18日，从芒市增援龙陵的日军永井支队（由师团参谋永井清雄指挥的第53师团第119联队第1大队的2个中队）及山崎支队（由野炮兵第56联队联队长山崎周一郎指挥的步兵、装甲车、野炮各1个中队），分别击退了第88师第264团，重占放马桥；击退了第9师所部，重占象达。龙陵形势对远征军反而趋于不利。
日军增援部队到达龙陵后，第56师团决定改取攻势，并将防守腾冲的第148联队的第3大队调至龙陵，令第113联队（步兵3个大队、装甲车1个中队）于6月21日黄昏沿滇缅公路向黄*坝攻击；同时令第2师团第29联队的第2大队（配属1个中队）于21日夜突破长岭岗南侧远征军阵地，向蚌渺攻击。经过激烈的反复冲杀争夺，至27日，日军不仅毫无进展，而且象达亦于24日又为第9师夺回。
6月28日，远征军第8军到达增援，以荣1师配属第71军，转移攻势。第71军以第87、第88师及荣1师、第76师各1个团向龙陵外围日军发动进攻。战斗至7月6日，日军逐次退至龙陵城区及近郊，第71军乘势将战线推进至龙陵附近。由于远征军极需整补，于是暂停攻击，形成对峙。