乐无异、闻人羽、夏夷则和阿阮也表示一同随行。
夜晚时分，乐无异准备放非偃甲鸟，谢衣过来查看，想起来自己曾经也送过乐无异一只这样的偃甲鸟。
乐无异恍然大悟，知道了童年所遇异人正是眼前的谢衣，连忙行拜师大礼。
闻人羽追赶着小黄路过，结果乐无异被这位天罡大姐扑了个香温玉软抱满怀。
两人到亭子里聊天，闻人羽说起害怕带毛动物的缘由，乐无异把小黄交到她的手上，帮助她消除内心的恐惧。
乐无异对她说出自己的身世，其实自己是西域人，被现在的爹娘所收养，身上唯一有父母线索的东西，便是刻有西域文字的碎片。
另外一边，带着狸猫闲逛的阿阮，看到夏夷则在练剑，察觉到他身上有股妖气在涌动。
第二天准备出发，谢衣说要找的那枚指环是捐毒国王室世代相传的至宝，后来捐毒王浑邪兵败，带着指环逃遁，据说逃进了一处地下迷窟。
众人乘着鲲鹏小黄往沙漠飞去，期间纷纷出手，击碎迎面飞来的碎石。
等到落地休息的时候，夏夷则看到阿阮正在奏笛，闻其笛声中隐含哀叹，便上前开解。
乐无异见他们聊的魔气，便上前调侃了一番，夏夷则匆忙借故离开，神色有些不自然。
一路西行，众人与一群马贼不期而遇，剑灵禺期现身，说此地是上任剑主横死之地。
马贼的首领看清楚了乐无异手上的晗光剑，神色凝重，带着手下退去。
到达捐毒遗迹后，与商旅阿里木交谈，得知方才那帮马贼就是横行西域的狼缇，为首的名叫安尼瓦尔。
此时阿阮看上一名商人身上的石雕，夏夷则不惜用身上的天眷神珠为她换得石雕。
当晚，众人与商旅围坐篝火狂欢，阿里木提醒大家，遗迹里有些怪异，进去的人会莫名发疯。
众人记在心里，天亮后依旧朝着遗迹出发。
进入遗迹没多久，阿阮感觉地上透发出灵力，众人跟着阿阮继续前行，没多久发现了一座神庙。
神庙里空无一物，只有一个看起来像是地宫的入口，只是已经被封锁了起来。
众人研究片刻，分别在神庙四周寻找到四颗宝珠，将其放到屋顶四角的对应柱子上。
进入地宫后，众人一路破解机关，在里面找到了浑邪王的尸体，怀里还抱着他的王妃。
谢衣从尸体上取下捐毒指环，突然黑雾泛起，浑邪王的亡魂跃马横刀跳了出来。
众人手段尽出，始终杀不死浑邪王的亡魂，最后无奈，由谢衣出手将其封印。
谢衣拿着捐毒指环解释，捐毒供奉的神o就是神农氏，而指环正是神农所遗留。
阿阮若有所思，借来指环一观，慢慢想起了很多久远的记忆。
突然，剑灵禺期出现，要抢夺阿阮手上的指环，原来那指环是神剑昭明的剑柄，对晗光有很大好处。
在阿阮互换下，指环现出圆形，并自主飞到阿阮的手里。
禺期说昭明剑能破除一切的灵力流动，阿阮并非神女，只是一介灵体，带着此剑百害而无一利。
此时大门外脚步声传来，狼王安尼瓦尔率众冲了进来，扬言要将乐无异留下，说他身上的晗光曾是自己父亲兀火罗的佩剑，定国公乐绍成是自己的杀父仇人。
乐无异抗下此事，与安尼瓦尔单打独斗，最后用偃甲之术胜过了武艺高强的狼王。
打斗之中，那块傅清姣留下的胡文碎片掉落，安尼瓦尔一眼认出，那上面些的是捐毒语，而他身上正有着同样的一块碎片。
原来，乐无异是兀火罗之子，狼王安尼瓦尔的亲弟弟。
乐无异不肯相信父亲乐绍成滥杀无辜，肆意屠杀捐毒族人，决定回家问询父亲，希望能听到他的苦衷。
安尼瓦尔挽留不得，临别前对乐无异举行了佩刀礼。
回到沙漠后，乐无异前往北方的王陵祭拜，心里想着如何面对长安的父亲。
闻人羽过来陪他聊天，说起百草谷里解决心结的办法，还送给乐无异几张图画，说以后即使他的身份和名字换了，她心里的乐无异依然还是图画中的样子。
乐无异感动，说将来要制作一种偃甲，记录闻人羽的声音。
不知不觉到了黄昏，乐无异最后朝父母的衣冠冢拜了一拜，折身和闻人羽一起找谢衣会合。
是夜，大家升起篝火饮宴，谢衣指点乐无异偃甲之术，正式手下了这个徒弟。
晚宴结束后，流月城的太阴祭祀明川赶到，瞬间与众人战斗在了一起。
而明川是流沙形态，无论杀死多少次都会重新聚合起来，最后谢衣用千年玄冰将之冻结。
流月城大祭司沈夜鬼魅般出现在谢衣身后，一掌将他拍飞。
沈夜说出谢衣的身份：流月城前任生灭厅主事，现任破军祭祀，他沈夜的叛逆弟子。
众人迎战沈夜，夏夷则爆发体内妖力，变成骇人的妖怪模样，乐无异也不顾自身安危，提起晗光剑挺身而出。
然而，众人加在一起也不是沈夜的对手，没过多久便纷纷受伤。
为了营救众人性命，谢衣独自迎战沈夜，让众人趁机逃走。
众人在沙漠中狂奔，突然身后传来一声爆响。
乐无异回头一看，正好看到了沈夜击破谢衣的护体光盾，斩下了他的头颅。
而众人最终也没能逃掉，流月城的廉贞祭祀华月出现，将众人捕捉。
沈夜用谢衣的头颅窥探思想，得知谢衣生前在寻找昭明剑，于是想借用乐无异来完成此事，自己好坐享其成。
乐无异走在无边的黑暗中，以为自己死掉了。
这时谢衣提着灯笼出现在他身前……
一梦醒来，乐无异知道，刚刚那是师父的魂魄在向自己道别。
如今众人都被关押在牢里，鲲鹏小黄和晗光剑都不知所踪。
乐无异上前唤醒众人，阿阮得知了谢衣的死讯，忍不住失声痛苦起来。
等到缓过神来，阿阮施法为闻人羽和夏夷则疗伤。
夏夷则说自己是人类和鲛人所生，真实身份是当朝皇子李焱。
他自小隐瞒血统之秘，到太华山修道，师父用封印压制他身上的妖气和灵气。
阿阮施展法术，重新封印了夏夷则体内的妖气，终于让他恢复到人类模样。
夏夷则将太华山的心法传给闻人羽，使其调理内息，很快恢复如常，又将那枚偃甲蛋送给了闻人羽。
剑灵禺期出现，说这里是一处地下牢狱，行囊和鲲鹏锁在库房里，而他可以把它们都带出来，商定在三天后越狱，说完禺期消失。
三天后，禺期如期而来，夏夷则解除牢房的禁制，众人一起逃了出去。
刚刚逃出牢狱，就遇到了闻人羽的师兄秦杨为了营救闻人羽而来。
从秦杨口中得知，此地是塞外荒废古寺，名叫无厌珈蓝，而闻人羽的师父就是在此失踪的。
众人逃离此地后，与等在外面的百草谷司马卓、苏琼会和，此时天空中出现两个月亮，一颗蔚蓝，一颗猩红，夏夷则说红色的月亮就是流月城。
商议之后，众人决定和秦杨一道前往百草谷。
百草谷中，闻人羽表示自己要协助乐无异去寻找昭明剑，那可能是可知流月城的关键。
秦杨告诉夏夷则一个消息，淑妃因罪失宠，目前离宫在慈恩寺修行，夏夷则决定返回长安。
秦杨还说谢衣可能是魔，百草谷的一位墨者曾察觉到谢衣身上有默契，而且当年你的捐毒之战也曾出现强烈的魔气，巨大的植物从天而降，扰人心智，怀疑与流月城的断魂草有关。
最后，众人离开了百草谷，返回长安。
众人在长安分散，乐无异回到家中，正好看到一群此刻正围攻乐绍成，狼王安尼瓦尔在屋顶大笑，一跃而下。
乐无异质问乐绍成，乐绍成坦言自己隐瞒了乐无异，他的身世的确是兀火罗之子。
当年乐绍成奉君命平寇，和兀火罗各为其主，无所谓对错。
狼王阿尼瓦尔勃然大怒，悍然出手砍向乐绍成。
危急时刻乐无异挺身而出，替乐绍成挡下了狼王的一刀。
狼王心神巨震，不想弟弟为难，于是带着弟兄们撤离乐府。
傅清姣说起当年捐毒之事，与大家所知颇有出入。
当年浑邪王昏庸无能，而大将兀火罗骁勇善战，乐绍成将捐毒王城围困。
那时城中出现了断魂草，浑邪王却认定兀火罗举兵作乱，要治罪下来。
兀火罗不堪羞辱，自戕而死，而后更是将自己的佩剑和头颅送给了乐绍成。
那把佩剑就是晗光。
乐绍成连夜攻城，发现雾中的捐毒人都变成了失去神智的怪物，自相残杀。
无奈乐绍成只能下令斩杀所有狂乱之人，最后在撤退的时候救下了乐无异，并瞒下身世将乐无异抚养成年。
乐无异和傅清姣得知真相后，如释重负，乐无异很是自责，是自己错怪了父亲。
这时，闻人羽跑过来告诉乐无异，乐绍成正在收拾行李，看样子是打算出去住一阵。
傅清姣明白丈夫的用意，他是想让乐无异独处一段时间，好好思考彼此的父子关系。
闻人羽也开导乐无异，既然已经弄清楚真相，为何还不放下心结呢？
乐无异面露难色，他只是还不知道应该怎么面对乐绍成。
闻人羽继续说道，无论是爱恨情仇，都不要藏着掖着，而要珍惜当下每个机会，把误会说清楚。
乐无异听了闻人羽的话，他茅塞顿开，便快马加鞭去追赶父亲，乐绍成的心情十分激动，他下了马车，拿给乐无异一幅画，那是无异十三岁时画的，乐绍成一直视若瑰宝。
面对父亲，乐无异终于说出了心声，不管父亲去哪儿，自己都会跟随，父子俩的心结终于打开了。
另一边，夏夷则和阿阮赶到慈恩寺，听到圣元帝和老僧寂如的谈话，得知母亲淑妃已经被父皇赐死，心中愤恨不已。
圣元帝走后，寂如将淑妃娘娘的鲛珠和亲笔书信交给了夏夷则，劝他不要耽于嗔恨。
夏夷则决定，先帮乐无异料理流月城之事，事毕再前往南海，那里，是他母亲的故乡。
乐母非常喜欢闻人羽，她也很感激闻人羽能够帮助乐绍成父子和好，于是，傅清姣便带闻人羽逛街，两人来到一家卖护肤品的店铺，在里面疯狂扫货，为闻人羽购买了很多护肤品。
不仅如此，傅清姣还未闻人羽选了一些首饰，闻人羽害羞不敢接受，但傅清姣却盛情难却。
在吃饭的时候，傅清姣还故意试探闻人和无异的感情，让闻人娇羞不知所措。
闻人羽无意中发现傅清姣手中竟然也有偃甲蛋，二人都很诧异。
饭后，两人将各自的偃甲蛋取了出来，乐无异琢磨半晌，将它们拼成了一只立方体，触碰之下发出一道辉光，将两人给吸了进去。
谢衣出现，说此处是幻境，是他前往捐毒之前所设，说罢将一卷帛书交给了乐无异。
另外，所谓的通天之器就是那个立方体，只不过是被谢衣拆解成了四枚偃甲蛋。
做完这一切，谢衣的身影越来越淡薄，渐渐消失无踪。
离开幻境后，乐无异展开师父所遗帛书，发现里面记载了流月城里，烈山部族的故事。
原来，当年烈山部遭遇危机的时候，老城主的独女沧溟感染了绝症，命不久矣，而前任大祭司的两个孩子――沈夜和沈曦也出现了感染的症状，为了拯救他们的性命，前任大祭司便把沈夜和沈曦送进了矩木核心做试验，两个孩子在矩木中经受神血灼烧，病症竟然痊愈了，沈夜更是因此功力大增，但沈曦却从此只能维持三天的记忆，每过三天，就要重回兄妹二人被捉入矩木的前夜，其中惨痛难以描述。
十二年后，老城主和前任大祭司先后亡故，沈夜便继任大祭司，而谢衣也那时拜入了沈夜门下。
后来，谢衣划开了伏羲设下的结界，不料心魔砺婴趁机进入流月城，因为砺婴能够帮助烈山部族人抵御魔气，沈夜便与砺婴达成协议，答应向下界投放矩木。
谢衣不愿做这样的勾当，就私逃下界，想寻找克制砺婴的方法，在这个过程中，谢衣发现昭明剑可以杀死砺婴，但昭明剑已经碎裂成了三部分。
谢衣从此便开始寻找昭明剑碎片，将所知所得都放入了通天之器中，也就是那四个偃甲蛋。